Manual da Distribuidora – Plataforma Volt+
Bem-vindo(a) ao Portal da Distribuidora Volt+!
É com satisfação que recebemos a sua distribuidora como parceira da plataforma Volt+. Este manual foi desenvolvido para assegurar que a sua equipe opere com total domínio sobre as funcionalidades disponíveis e gerencie as atividades diárias com eficiência e segurança. Aqui estão documentados os procedimentos completos para acompanhamento do desempenho em tempo real, aprovação de repasses, geração de novas operações, administração de usuários e exportação de relatórios financeiros.
Recomendamos a leitura atenta de todas as seções para que sua equipe extraia o máximo das ferramentas disponíveis na plataforma.
Desejamos uma gestão eficiente e resultados consistentes.
1. Acesso e Visão Geral
Para acessar a plataforma, utilize o e-mail e a senha cadastrados. Após a autenticação, o menu lateral exibirá todas as funcionalidades disponíveis de acordo com o nível de acesso do usuário.
O portal está estruturado da seguinte forma:
| Área | Módulos | Finalidade |
|---|---|---|
| Análise | Dashboard | Acompanhar o volume financeiro e o andamento geral das transações (Funil) |
| Transacional | Operação | Central de visualização, aprovação, reprovação e detalhamento dos ciclos encerrados |
| Equipe | Usuários | Administrar a equipe interna (cadastrar acessos e definir níveis de permissão) |
| Conta (menu superior direito) | Perfil e Termos | Configurações pessoais, alteração de senha e visualização dos Termos de Uso |
2. Dashboard: O Painel de Desempenho
O Dashboard é a tela inicial exibida após o login. Seu objetivo é consolidar informações operacionais de forma visual, oferecendo subsídios para a tomada de decisões gerenciais.
O que você encontra nessa tela:
- Indicadores Rápidos (Cards de KPI): Quatro cartões posicionados no topo da tela com acesso rápido aos dados de:
- Qtd. total operações: Quantidade total de ciclos operacionais gerados.
- Qtd. aprovadas: Operações validadas e concluídas com sucesso.
- Qtd. negadas: Operações rejeitadas/negadas.
- Qtd. aguardando distribuidora: Operações que necessitam da conciliação inicial da distribuidora.
- Detalhe das operações: Painel comparativo que exibe o fluxo e status das operações da distribuidora:
- Total: Total de operações criadas.
- Aguardando aprovação (distribuidora): Operações que aguardam conciliação da distribuidora.
- Aguardando aprovação (admin): Operações que aguardam a validação final do administrador Volt+.
- Negadas: Operações recusadas.
- Aprovadas: Operações concluídas e aprovadas.
- Total benefício gerado: Exibe o valor total acumulado em reais (R$) de benefícios gerados.
- Evolução de operações: Gráfico de linha que apresenta o volume de transações ao longo do tempo. Permite visualizar e comparar curvas de:
- Todas as operações
- Aprovadas
- Negadas
Os Cards de KPI servem também como atalho de navegação. Ao clicar em um card (como "Qtd. aguardando distribuidora"), o sistema direciona o usuário diretamente à lista correspondente, otimizando o tempo operacional.
3. Operação: Avaliação e Aprovações
A aba Operação (identificada pelo ícone de calculadora no menu lateral) é o módulo principal da plataforma, responsável pela verificação e validação dos dados processados pelo Volt+.
3.1. As Três Abas de Status
Ao acessar o módulo, as operações são organizadas em três abas distintas:
| Aba | Significado |
|---|---|
| Aguardando | Reúne todas as operações recebidas que aguardam Aprovação ou Reprovação. Itens pendentes são sinalizados por uma bolinha laranja no menu do sistema. |
| Aprovadas | Histórico de transações que foram verificadas, validadas e aprovadas pela distribuidora. Representa o ciclo financeiro concluído com sucesso. |
| Negados | Operações encerradas por recusa, inconsistência no repasse ou contestação contábil. |
3.2. Avaliando e Aprovando uma Operação
Na aba Aguardando, as operações são listadas para análise individual. Ao final de cada linha das operações pendentes, estão disponíveis dois botões de ação:
- Ícone Verde (Check): Aprovar a operação.
- Ícone Vermelho (X): Cancelar / Reprovar a operação.
Após a confirmação da ação (mediante diálogo de validação exibido pelo sistema), o item é removido da fila e registrado no histórico correspondente (Aprovadas ou Negados).
3.3. Detalhes Financeiros e Lista de Clientes Atendidos
Para obter informações detalhadas sobre uma operação específica:
- Clique na linha da operação desejada.
- A tela "Detalhes da operação" será exibida, apresentando:
- O Período de apuração (data de início até a data de encerramento).
- A Quantidade de Clientes atendidos no período.
- O Total de Benefícios (R$) acumulado.
- Uma tabela expandível com o detalhamento individual dos clientes que compõem a operação.
Exportação para Planilha (Download): Na tela de Detalhes da operação aprovada ou negada, está disponível um botão azul de "Download" no canto superior direito. Ao acioná-lo, a plataforma gerará e realizará o download de um arquivo oficial .xlsx com as informações consolidadas da operação entre a distribuidora e a Volt+. Este documento é recomendado para fins de controle contábil e registro financeiro.
3.4. Gerar Novas Operações
A plataforma Volt+ permite que a distribuidora inicie novos ciclos de apuração conforme a necessidade operacional.
Para gerar uma nova operação:
- Acesse a lista principal de Operação e clique no botão azul "Gerar".
- O sistema exibirá um painel solicitando a definição do período: "De (última data) até [__]."
- Selecione a data de corte desejada no calendário.
- Clique em Salvar. A nova operação será processada e ficará disponível na fila de análise após a estabilização no sistema.
4. Usuários: Administração da Equipe
A aba Usuários destina-se ao gerenciamento dos acessos da equipe responsável pela operação da distribuidora na plataforma.
O compartilhamento de credenciais de acesso é estritamente vedado. Cada colaborador deve possuir um login individual vinculado ao CNPJ da distribuidora. O cadastro de usuários é gratuito e ilimitado, garantindo rastreabilidade completa das ações realizadas na plataforma (registro de auditoria por usuário e data/hora).
4.1. Níveis de Acesso e Responsabilidades
Ao cadastrar um novo usuário, é necessário definir o nível de permissão adequado ao cargo exercido:
- Administrador: Acesso irrestrito. Gerencia permissões de todos os cargos, cadastra e edita usuários (incluindo outros administradores), visualiza todos os dados e valida operações.
- Gerente: Acesso gerencial completo. Pode gerenciar e cadastrar usuários (exceto com cargo de Administrador), visualizar todos os dados e realizar operações.
- Operador: Acesso tático. Responsável pela aprovação de operações e acompanhamento da base transacional diária.
- Visualizador: Acesso de somente leitura. Indicado para auditores, analistas e demais perfis que necessitam consultar dados sem permissão para executar ações.
4.2. Cadastrando um Novo Usuário
- Acesse a aba Usuários e clique no botão "Cadastrar usuário" no canto superior.
- Preencha os campos obrigatórios: Nome completo, E-mail e CPF do colaborador.
- Selecione o Nível de Acesso (Cargo) correspondente à função exercida.
- Clique no botão de confirmação. O usuário será criado e estará apto a acessar a plataforma.
4.3. Alteração do E-mail Principal
Para atualizar o endereço de e-mail vinculado a uma conta, o sistema exige uma autenticação adicional com a senha principal do administrador, como medida de segurança para prevenir alterações não autorizadas. Após a validação, a atualização é processada e as notificações são enviadas para o novo endereço.
5. Configurações Pessoais
Para revisar ou atualizar informações do perfil, alterar sua senha ou consultar os termos e manuais da plataforma Volt+, acesse o menu de conta clicando sobre o avatar com a inicial do seu nome (canto superior direito do navegador). O menu oferece as opções:
- Meu Perfil
- Termos de Uso
- Documentação
- Sair
5.1. Meu Perfil
O painel de Meu Perfil é dividido em duas abas principais:
- Dados de cadastro: Exibe as informações cadastrais do usuário (Nome completo, CPF e E-mail), permitindo a edição de Nome e E-mail.
- Alterar senha: Permite a redefinição segura da senha de acesso do usuário.
Campos exibidos em cinza (como o CPF) são bloqueados para edição. Essa restrição é aplicada por política de integridade de dados e não pode ser alterada pela plataforma.
5.2. Termos de Uso
Permite a visualização integral dos Termos de Uso aceitos durante a adesão à plataforma. Recomenda-se que a equipe de compliance da distribuidora mantenha-se atualizada quanto às obrigações descritas neste documento.
5.3. Documentação
Abre em uma nova aba a Wiki oficial de manuais específicos para o portal logado (permitindo alternar de forma rápida entre as documentações dos 3 portais).
Volt+ Distribuidora – Segurança, transparência e controle operacional.