Manual da Distribuidora – Plataforma Volt+
Bem-vindo(a) ao Portal da Distribuidora Volt+!
É com satisfação que recebemos a sua distribuidora como parceira da plataforma Volt+. Este manual foi desenvolvido para assegurar que a sua equipe opere com total domínio sobre as funcionalidades disponíveis e gerencie as atividades diárias com eficiência e segurança. Aqui estão documentados os procedimentos completos para acompanhamento do desempenho em tempo real, aprovação de repasses, geração de novas operações, administração de usuários e exportação de relatórios financeiros.
Recomendamos a leitura atenta de todas as seções para que sua equipe extraia o máximo das ferramentas disponíveis na plataforma.
Desejamos uma gestão eficiente e ## 1. Acesso e Visão Geral
Para acessar a plataforma, utilize o e-mail e a senha cadastrados. Após a autenticação, o menu lateral exibirá todas as funcionalidades disponíveis de acordo com o nível de acesso do usuário.
No cabeçalho da página, o usuário pode visualizar o nome da distribuidora, o CNPJ formatado e utilizar o botão de Alternância de Tema (ícone de Sol/Lua) para alternar entre os modos claro (Light) e escuro (Dark).
O portal está estruturado da seguinte forma:
| Área | Módulos | Finalidade |
|---|---|---|
| Análise | Dashboard | Acompanhar o volume financeiro, andamento geral das transações e evolução por período |
| Transacional | Operação | Central de visualização, aprovação, reprovação e detalhamento dos ciclos encerrados |
| Equipe | Usuários | Administrar a equipe interna (cadastrar acessos e definir níveis de permissão) |
| Ajuda | Suporte | Consultar canais de atendimento direto (WhatsApp e E-mail) e perguntas frequentes |
| Conta (menu superior direito) | Perfil e Termos | Configurações pessoais, alteração de senha, termos de uso e documentação externa |
2. Dashboard: O Painel de Desempenho
O Dashboard é a tela inicial exibida após o login. Seu objetivo é consolidar informações operacionais de forma visual, oferecendo subsídios para a tomada de decisões gerenciais.
Filtro de Período e Tendências
No canto superior direito, há um botão de Filtro de Período que permite segmentar os dados exibidos:
- Opções disponíveis: Todo o período, Último ano, Último mês e Esta semana. A preferência escolhida é salva localmente no navegador.
- Indicadores de Crescimento: Ao selecionar períodos específicos (como último mês ou esta semana), os cartões de indicadores exibem abaixo do valor principal a variação percentual de crescimento ou queda em relação ao período comparativo anterior.
O que você encontra nessa tela:
- Indicadores Rápidos (Cards de KPI): Quatro cartões posicionados no topo da tela com acesso rápido aos dados de:
- Qtd. total operações: Quantidade total de ciclos operacionais gerados.
- Qtd. aprovadas: Operações validadas e concluídas com sucesso.
- Qtd. negadas: Operações rejeitadas/negadas.
- Qtd. aguardando distribuidora: Operações que necessitam da conciliação inicial da distribuidora.
- Detalhe das operações: Painel comparativo que exibe o fluxo e status das operações da distribuidora:
- Total: Total de operações criadas.
- Aguardando aprovação (distribuidora): Operações que aguardam conciliação da distribuidora.
- Aguardando aprovação (admin): Operações que aguardam a validação final do administrador Volt+.
- Negadas: Operações recusadas.
- Aprovadas: Operações concluídas e aprovadas.
- Total benefício gerado: Exibe o valor total acumulado em reais (R$) de benefícios gerados.
- Evolução de operações: Gráfico de linha que apresenta o volume de transações ao longo do tempo. Permite visualizar e comparar curvas de:
- Todas as operações
- Aprovadas
- Negadas
Os Cards de KPI servem também como atalho de navegação. Ao clicar em um card (como "Qtd. aguardando distribuidora"), o sistema direciona o usuário diretamente à lista correspondente, otimizando o tempo operacional.
3. Operação: Avaliação e Aprovações
A aba Operação (identificada pelo ícone de calculadora no menu lateral) é o módulo principal da plataforma, responsável pela verificação e validação dos dados processados pelo Volt+.
No topo da página, são exibidos cartões de resumo com os indicadores gerais da distribuidora: Total de operações, Aguardando, Negadas e Aprovadas.
3.1. As Três Abas de Status
Ao acessar o módulo, as operações são organizadas em três abas distintas:
| Aba | Significado |
|---|---|
| Aguardando | Reúne todas as operações recebidas que aguardam Aprovação ou Reprovação. Itens pendentes são sinalizados por uma bolinha laranja ou por um contador numérico junto ao menu do sistema. |
| Aprovadas | Histórico de transações que foram verificadas, validadas e aprovadas pela distribuidora. Representa o ciclo financeiro concluído com sucesso. |
| Negados | Operações encerradas por recusa, inconsistência no repasse ou contestação contábil. |
3.2. Avaliando e Aprovando uma Operação
Na aba Aguardando, as operações são listadas para análise individual. Ao final de cada linha das operações pendentes, estão disponíveis dois botões de ação:
- Ícone Verde (Check): Aprovar a operação.
- Ícone Vermelho (X): Cancelar / Reprovar a operação.
Após a confirmação da ação (mediante diálogo de validação exibido pelo sistema), o item é removido da fila e registrado no histórico correspondente (Aprovadas ou Negados).
As ações de Aprovação ou Reprovação também podem ser realizadas diretamente de dentro da tela de Detalhes da operação, facilitando o fluxo de trabalho durante a conferência minuciosa dos clientes.
3.3. Detalhes Financeiros e Lista de Clientes Atendidos
Para obter informações detalhadas sobre uma operação específica:
- Clique na linha da operação desejada ou no ID correspondente.
- A tela "Detalhes da operação" será exibida, apresentando cartões de resumo com:
- O Período de apuração (data de início até a data de encerramento).
- A Quantidade de Clientes atendidos no período.
- A Taxa da Distribuidora (R$) cobrada sobre a operação.
- O Total de Benefícios (R$) acumulado.
- Uma tabela com o detalhamento individual dos clientes que compõem a operação.
Exportação para Planilha (Download): Na tela de Detalhes da operação aprovada ou negada, está disponível um botão azul de "Download" no canto superior direito. Ao acioná-lo, a plataforma gerará e realizará o download de um arquivo oficial .xlsx com as informações consolidadas da operação entre a distribuidora e a Volt+. Este documento é recomendado para fins de controle contábil e registro financeiro.
3.4. Gerar Novas Operações
A plataforma Volt+ permite que a distribuidora inicie novos ciclos de apuração conforme a necessidade operacional.
Para gerar uma nova operação:
- Acesse a lista principal de Operação e clique no botão azul "Gerar".
- O sistema exibirá um painel exibindo a data de início da apuração (definida automaticamente com base no último fechamento) e um calendário para a seleção do fim do período.
- Selecione a data de corte desejada no calendário.
- Atenção: Por regra do sistema, o calendário impede a seleção de uma data de corte anterior à data de início do ciclo.
- Clique em Salvar. A nova operação será processada e ficará disponível na fila de análise.
4. Usuários: Administração da Equipe
A aba Usuários destina-se ao gerenciamento dos acessos da equipe responsável pela operação da distribuidora na plataforma.
No topo da página, são exibidos indicadores com o Total de usuários, Usuários ativos e Usuários inativos.
O compartilhamento de credenciais de acesso é estritamente vedado. Cada colaborador deve possuir um login individual vinculado ao CNPJ da distribuidora. O cadastro de usuários é gratuito e ilimitado, garantindo rastreabilidade completa das ações realizadas na plataforma (registro de auditoria por usuário e data/hora).
4.1. Níveis de Acesso e Responsabilidades
Ao cadastrar um novo usuário, é necessário definir o nível de permissão adequado ao cargo exercido:
- Administrador: Acesso irrestrito. Gerencia permissões de todos os cargos, cadastra e edita usuários (incluindo outros administradores), visualiza todos os dados e valida operações.
- Gerente: Acesso gerencial completo. Pode gerenciar e cadastrar usuários (exceto com cargo de Administrador), visualizar todos os dados e realizar operações.
- Operador: Acesso tático. Responsável pela aprovação de operações e acompanhamento da base transacional diária.
- Visualizador: Acesso de somente leitura. Indicado para auditores, analistas e demais perfis que necessitam consultar dados sem permissão para executar ações.
4.2. Cadastrando um Novo Usuário
- Acesse a aba Usuários e clique no botão "Novo usuário" no canto superior direito.
- Preencha os campos obrigatórios: Nome completo, E-mail e CPF do colaborador.
- Selecione o Nível de Acesso (Cargo) correspondente à função exercida.
- Clique no botão de confirmação. O usuário será criado e receberá as instruções para criação da senha e primeiro acesso.
4.3. Alteração do E-mail e Segurança
Para atualizar o endereço de e-mail vinculado a um usuário cadastrado:
- Clique em editar na linha do usuário correspondente.
- Ao modificar o e-mail e tentar salvar, o sistema exigirá a redigitação da senha do administrador como medida de segurança.
- Após a confirmação da senha, um processo de validação é disparado, enviando links de confirmação tanto para o e-mail antigo quanto para o novo endereço informado. A alteração só será efetivada após a validação de ambos os links.
4.4. Desativação Segura de Usuários
Como medida contra desativações acidentais de colaboradores, ao clicar para inativar um usuário, a plataforma solicita uma confirmação textual em que o administrador deve digitar a palavra CONFIRMO em letras maiúsculas para prosseguir.
5. Suporte: Central de Ajuda
A aba Suporte (identificada pelo ícone de balões de conversa no menu lateral) é o canal oficial para obter auxílio e esclarecer dúvidas operacionais sobre o portal da distribuidora.
5.1. Canais de Atendimento
Nesta tela, são disponibilizados atalhos e contatos diretos com a nossa equipe técnica e de relacionamento:
- WhatsApp: (84) 99424 - 2546
- E-mail: contato@volt+.com
5.2. Perguntas Frequentes (FAQ)
Abaixo dos contatos, a plataforma exibe uma seção de FAQ interativa. Ao clicar sobre qualquer uma das perguntas listadas, o painel se expande para apresentar a solução detalhada para problemas e dúvidas recorrentes de faturamento, prazos e acessos.
6. Configurações Pessoais
Para revisar ou atualizar informações do perfil, alterar sua senha ou consultar os termos e manuais da plataforma Volt+, acesse o menu de conta clicando sobre o avatar com a foto ou inicial do seu nome no canto superior direito do cabeçalho.
O menu exibe também a versão atual do sistema (Versão X.X.X) e disponibiliza as opções:
- Meu Perfil
- Termos de Uso
- Documentação
- Sair
6.1. Meu Perfil
O painel de Meu Perfil é dividido em duas abas principais:
- Dados de cadastro: Exibe informações como Nome completo, CPF (bloqueado para edição) e E-mail.
- Observação: Assim como no cadastro de equipe, a alteração do seu próprio e-mail requer a digitação da senha atual e validação dos links enviados aos dois endereços (antigo e novo).
- Alterar senha: Permite a redefinição segura da senha de acesso de forma imediata.
6.2. Termos de Uso
Permite a visualização integral dos Termos de Uso aceitos durante a adesão à plataforma. Recomenda-se que a equipe de compliance da distribuidora mantém-se atualizada quanto às obrigações descritas neste documento.
6.3. Documentação
Abre em uma nova aba do navegador a Wiki oficial de manuais, permitindo alternar de forma rápida entre as documentações dos portais Volt+.
Volt+ Distribuidora – Segurança, transparência e controle operacional.